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荷兰国际集团:瑞士主权货币改革投票或引发瑞郎剧震;① 鉴于6月10日瑞士将进行主权货币改革投票,荷兰国际集团讨论了瑞郎前景,市场低估了此次投票通过的几率,正如市场低估了英国公投脱离欧盟的几率一样;② 短期内此次投票通过的影响将巨大,不过较长期内可能损及瑞士经济,短线主权货币改革将直接增加金融稳定的不确定性,冲击瑞郎,较宽阔的信贷价差及信贷通道限制的扩大将冲击通胀持续低迷的瑞士经济;

在过去的几年里,IBM 正遭遇着危机和瓶颈。自 2011 年以来,IBM 的营收数据连年下跌,从顶峰时的 1069 亿美元,到去年已不足 800 亿美元。它割舍了个人计算机业务,专心耕耘企业领域,并开始从一家计算机制造商向技术服务提供商转型,包括最近围绕 Watson 人工智能打造的商用业务线。在 2013 年,IBM 以 20 亿美元的价格收购了云设施提供商 Softlayer,又在 2015 年以超过 20 亿美元的价格收购了 Weather Channel 的数据资产。

他认为,英镑兑美元可能会反弹至1.40左右。他认为,由于英国脱欧的风险,现在英镑被严重低估了。如果一些政治问题得到解决,就会看到政府债券被抛售,预计在英国脱欧协议达成后,英国央行明年至少会进行两次加息,所以很自然地会推高英国国债收益。隔夜掉期指数表明英国央行将在2019年底之前将提高一次基准利率,Nash预计脱欧后英国央行会加快紧缩步伐,英国国债将面临压力,他正在做空10年期债券期货。

对于华鲁恒升,国信证券表示,华鲁恒升去年业绩基本符合预期,新项目延展成长空间。看好公司长期向新材料领域发展,维持“买入”评级。预计公司2019年-2021年净利润分别为23.9亿元、27.2亿元、29.8亿元,同比增速分别为-21%、14%、10%,摊薄每股收益分别为1.47元、1.67元、1.83元,对应估值分别为10.1倍、8.9倍、8.1倍。

A股在美联储议息会议及加息前后表现如何?今年以来,美联储召开过7次议息会议。会议召开前夕,A股有6次是下跌的,下跌概率逾八成,利空冲击比较明显,议息会议结束后,美联储并没有启动加息,A股又重回原有轨道,以上涨为主,表现出明显的强势。从历史数据来看,美联储加息对A股影响并不是十分明显,A股依然按自身规律运行。来看看历次美联储加息前后A股走势:

其次从业绩弹性看,成长股困境反弹弹性更大,下半年业绩有望显著改善。压制2018年科技成长行业业绩的商誉减值问题已大幅缓解。截至2019年第一季度,科技板块净资产收益率(ROE)及净利增速均已大幅回落至历史低位。考虑到科技行业景气度持续提升,二季度净利增速显著改善,基数低、弹性大的科技成长板块有望下半年实现业绩触底反弹。

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